Герой картины Сосо относит собственный рассказ «Голубые горы» в издательство. Минули осень, зима, следом — весна, а ответа нет. Оказалось никто за чтение не брался, рукопись же вообще исчезла.
Промышляющий врачеванием предприимчивый юноша, стремясь завоевать расположение своей возлюбленной, клянется вылечить ее матушку от тяжкой болезни. Чтобы всерьез познать секреты медицины, ему приходится под видом глухонемого
Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки.