Капитан Титаренко набирал эскадрилью начинающих, которую сходу ведь окрестили «напевающей». Его «старики» оказались совершенно юными парнишками в возрасте 20 лет
Разведчик, сержант Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам. Теперь ему поручено доставить партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку.